Wiodący Ekspert – Debt Capital Markets

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Lokalizacja: Warszawa (praca hybrydowa)

O zespole:

Działasz w obszarze Departamentu Finansowania Klientow Strategicznych w Pionie Wholesale Banking, wspierając klientów korporacyjnych w realizacji ich strategicznych planow poprzez organizacje finansowania na krajowym rynku dluznym w zakresie emisji obligacji ale tez i innych innowacyjnych form finansowania. 

Twoja praca koncentruje się na przygotowaniu i realizacji transakcji, współpracy z klientami oraz inwestorami instytucjonalnymi, a także z jednostkami banku zaangażowanymi w procesy transakcyjne. Odpowiadasz za strukturyzację emisji oraz prowadzenie procesów emisyjnych w zmieniających się warunkach rynkowych. Do Twoich obowiazkow należy rowniez zarzadzanie produktem DCM. 

Funkcjonujesz w środowisku projektowym, współpracując z wieloma interesariuszami i realizując równoległe procesy o wysokim stopniu złożoności

Twoje zadania

• prowadzisz aktywny coverage klientów strategicznych w zakresie finansowania obligacyjnego — przygotowujesz indicative terms, prezentacje rynkowe oraz benchmarki transakcji i odpowiadasz na pytania klientów dotyczące warunków i timingu emisji
• monitorujesz polski i regionalny rynek długu korporacyjnego (nowe emisje, poziomy marż, popyt inwestorów, przepływy do funduszy) i przekazujesz wnioski zespołom sprzedażowym oraz klientom
• koordynujesz transakcje od momentu mandatu do rozliczenia — zarządzasz harmonogramem emisji, dokumentacją oraz współpracą z KDPW i GPW Catalyst
• budujesz i utrzymujesz relacje z inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE, ubezpieczyciele, banki), rozpoznając ich preferencje inwestycyjne i uczestnicząc w roadshow
• współpracujesz z Pionem Rynków Finansowych przy budowaniu księgi popytu oraz ustalaniu parametrów emisji na podstawie feedbacku inwestorów
• wspierasz klientów w ocenie alternatyw finansowania (obligacje vs kredyt, rynek lokalny vs międzynarodowy, rozwiązania standardowe vs ESG) oraz w strukturyzowaniu transakcji
• monitorujesz otoczenie regulacyjne dla emisji obligacji (m.in. MAR, ustawa o obligacjach, Catalyst, KNF) oraz dbasz o aktualność standardów i dokumentacji
• współpracujesz z wewnętrznymi jednostkami banku (coverage, lending, ryzyko, legal, compliance, rynki finansowe), zapewniając sprawny przebieg procesów
• zarządzasz procesami i produktami DCM, identyfikujesz ryzyka procesowe oraz wspierasz utrzymanie wysokiej jakości standardów
• współpracujesz z zespołami DCM w Grupie ING, rozwijając wiedzę oraz identyfikując potencjalne emisje na rynkach międzynarodowych

Nasze oczekiwania

• masz minimum 5 lat doświadczenia w obszarze debt capital markets, rynku obligacji lub pokrewnym (min. 3 lata na rynku polskim)
• dobrze znasz strukturę transakcji obligacyjnych (program emisji, warunki emisji, KDPW, book‑building, Catalyst)
• posiadasz status pracownika autoryzowanego
• potrafisz samodzielnie przygotowywać materiały transakcyjne i rynkowe (term sheety, benchmarki, analizy spreadów i kuponów)
• swobodnie komunikujesz się w języku polskim i angielskim w kontekście transakcyjnym
• potrafisz efektywnie pracować w środowisku wielu równoległych procesów oraz współpracować z różnymi interesariuszami

Mile widziane

• doświadczenie w emisjach ESG (green bonds, sustainability‑linked bonds) oraz znajomość standardów ICMA i Green Bond Principles
• znajomość rynku euroobligacji i programów EMTN
• certyfikaty zawodowe (CFA, ACI) lub studia podyplomowe z zakresu rynków finansowych
• znajomość narzędzi analitycznych (Bloomberg, Refinitiv)
• doświadczenie w structured finance oraz rozumienie procesów kredytowych banku

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja -  razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji
• Praca w międzynarodowym środowisku